资讯来源：机工情报2024年4月2日
近日，韩联社报道称，“韩国政府为维护韩美关系，考虑配合美方对华半导体设备的出口管制，但这恐对半导体产业竞争力产生重大影响”。报道称，起初半导体技术水平较高的荷兰和日本是美方施压的对象，但从去年下半年开始，美对韩施压力度不断加大，甚至直接点名韩国的特定企业，将韩国对华半导体设备的出口视为“问题”。韩国政府则担忧对华出口管制措施会对本国半导体产业竞争力产生不利影响。一方面是美方施压，另一方面是对华出口依赖，韩国正陷入“左右为难”进退维谷的境地。针对上述情况，日本贸易振兴机构（JETRO）就从韩国半导体产业的现状出发，探讨韩国在中美贸易战夹缝中的立场及其半导体战略。
一、韩国半导体产业的现状及对华依赖程度
据韩国投资促进机构Invest KOREA公布的数据，2022年韩国企业在全球半导体市场（6040亿美元）的占有率为17.7%，自2013年以来一直位列全球第二。按半导体类型来看，韩国企业在存储半导体市场的占有率为60.5%，其中DRAM和NAND闪存分别占70.5%和52.6%。该机构称，韩国企业在存储半导体领域拥有世界一流的尖端微电子加工技术，并且为保持竞争优势，企业在持续进行研发和投资。报告称，韩国在半导体领域具有优势的原因之一是三星电子和SK海力士等大型半导体企业专注于存储半导体的生产。韩国企业通过巨额的设备投资，扩大存储半导体产能，并进行技术开发。在NAND闪存市场，韩国的存储半导体在全球市场中占有一席之地，就连美国的苹果公司也采用了三星电子的技术。半导体作为韩国主要的出口商品，占有重要地位。2022年，韩国出口额创历史新高，达6836亿美元，同比增长6.1%。其中半导体出口额创历史新高，达1292亿美元，占其出口总额的19%。从国别来看，中国是主要出口目的地。2022年，韩国对华半导体出口额达521亿美元，占其半导体出口总额的40%。在生产方面，三星电子和SK海力士均在中国进行了大规模投资。三星电子在陕西省西安市已总计投资33万亿韩元（约合1775亿元人民币），并在江苏省苏州市建有半导体后工序工厂。SK海力士则投资超过35万亿韩元在江苏无锡和辽宁大连建厂，并在重庆拥有价值2.5亿美元的半导体后工序生产基地。因此，三星电子40%的NAND闪存、SK海力士40%的DRAM和20%的NAND闪存都由来自中国的工厂生产。如上所述，中国市场对于韩国企业维持其在全球半导体市场的份额至关重要。但因中美贸易战，美国限制对华半导体出口，韩国半导体产业也受到冲击。
二、受中美贸易战影响的韩国半导体企业——三星电子、SK海力士
在半导体领域，美国收紧对华出口管制和投资监管，中国也加强了战略物资的出口管制。中美贸易战对韩国大型半导体企业在华工厂有何影响？2023年9月，美国商务部就《芯片与科学法案》发布最终“护栏”规则。芯片法案规定，对在美国国内投资制造半导体设施和设备的企业提供补贴。同时，对收到补贴的企业设置“护栏”条款，限制其扩大在中国等国家的半导体产能。根据该条款，正在美国建设代工厂的三星电子如果在中国生产基地中寻求扩大尖端半导体产能超过5%、28纳米制程逻辑半导体产能超过10%，则必须返还从美国政府获得的补贴。2023年11月21日宣布在美国建厂并申请联邦政府补贴的SK海力士也不得不遵守该“护栏”条款。此外，美国商务部产业与安全局（BIS）于2022年10月发布临时最终规则（IFR）《加强半导体相关产品（商品、技术和软件）出口管制条例（EAR）》，一年后的2023年10月，BIS又发布了加强对华出口管制的措施，扩大对中国市场销售的尖端半导体的监管范围。以（所谓）与中国关系密切的45个国家和中国企业在全球的子公司为限制对象，旨在切断经由第三国的规避出口管制的路径。但美国在该措施中批准了三星电子和SK海力士的出口许可的例外措施。三星电子和SK海力士中国基地的产品获得EAR的“经验证最终用户”的全面许可，对除极紫外（EUV）光刻机等有限的主要产品之外的几乎所有EAR产品授予“放行”，不需要单独申请许可。凭借该措施，韩国企业无需一单一单地接受美国政府的出口审查。关于美国政府上述一系列措施的影响，日本专家咨询了韩国政府所属智库科学技术研究院（KIET）的研究人员，相关研究人员认为，中美贸易战导致韩国企业处于十字路口的观点正在发生变化。“韩国企业拥有全球存储半导体市场60%—70%的份额。在半导体领域，虽然对华出口比重较高，但从国家/地区的最终用户来看，中国占30%，美国占30%，欧盟占20%。因此，美国不能阻碍韩国企业的生产活动。如果阻碍，美国最终用户将受到影响。”不过，这只是对短期影响的看法，中长期可能会受到影响。同样是韩国政府所属智库的对外经济政策研究院（KIEP）2023年11月6日发布的报告《美国扩大半导体出口管制措施的影响和启示》称，虽然上述措施不会对韩国半导体企业在华生产活动产生重大影响，但在该措施的“倒逼”之下，中国在半导体制造设备和人工智能半导体领域的国产化进展速度可能也会威胁韩国企业（即指中国半导体快速发展）。该报告称，韩国政府及半导体企业有必要密切关注未来的发展趋势。
三、韩政府半导体政策动向——专注国产化和降低对华依赖政策
韩国尹锡悦政府发布了多项半导体产业政策，其中最重要的就是“半导体超级强国战略”和“国家尖端产业发展战略”。2022年7月，韩国产业通商资源部发布“半导体超级强国战略”。在尹锡悦的“新政府经济政策方向”中将半导体作为国家战略产业。该战略以“打造实力雄厚的企业，培养优秀半导体人才，成为半导体超级强国”为愿景，并提出以下四个方面的举措：（1）五年内投资超过340万亿韩元支持半导体企业；（2）官民一体，十年内培养超过15万名半导体专业人才；（3）开发系统半导体尖端技术，提高技术竞争力，到2030年拥有全球系统半导体（又称非存储或系统LSI）市场份额的10%；（4）建立半导体材料、零部件和制造设备基础，到2030年国内采购率达到50%。如（2）所述，韩国政府重视确保高素质的半导体专业人才。同月，韩国教育部发布《半导体相关人才培养计划》，目标是到2026年，培养100万数字人才和15万半导体专业人才，包括在半导体领域取得优异研究成果的大学和研究生院指定为“半导体专门大学”，由政府提供财政支持。2022年8月，尹锡悦政府发布《关于加强与保护国家尖端战略产业竞争力的特别措施法（半导体特别法）》。制定该法的目的是通过创建国家尖端战略产业的创新供应链和提高技术能力，为可持续产业的增长奠定基础，并为确保国家经济安全和经济发展做出贡献。具体包括，通过指定为“国家尖端战略技术”获得出口许可，还将通过建立“战略产业园区”和培养战略产业专门人才的“专门大学”来保护本国的重要技术。2023年3月，韩国政府发布“国家尖端产业发展战略”。该战略提出，将在5年内投入25万亿韩元，建设具备最尖端研究设备的韩国版IMEC（比利时半导体研究机构）以及支持人工智能（AI）等12项国家战略技术的研发。此外，还提出通过新指定国家尖端战略产业园区，为地方发展半导体等尖端产业奠定基础，并向民营企业投资24万亿韩元，构建全球最大的半导体产业集群。同月，韩国政府又发布“国家尖端产业带建设计划”。该计划提出，到2026年，在半导体、显示器、蓄电池、生物技术、下一代汽车、机器人等六大尖端产业，引导以民营企业主导的550万亿韩元规模的投资，其中将为半导体领域提供340万亿韩元。2023年6月，又发布“第一批国家尖端战略产业发展基本计划”，进一步加大对半导体产业的支持力度。2023年12月，韩国产业通商资源部发布“国际技术合作综合战略”，从2024年开始，联合国内外研究机构，推动研发韩国难以独立进行的80项跨越式关键技术和100项产业基础技术研究，在韩国国内建设“产业技术合作中心”，该战略计划到2028年投资6870亿韩元。而100项产业基础技术中就包括半导体。综上，在半导体领域，尹锡悦政府在加强国内技术研发以及推进国产化的同时，正在从政府主导转变为民间主导，这与前政府有所不同。韩国政府旨在通过放宽对半导体产业的限制等措施，积极为民营企业提供投资基础，以恢复政府的财政健全化。
四、关注韩国大型半导体企业——三星电子和SK海力士的在韩国国内的扩产计划
三星电子继在中国陕西省西安市和韩国京畿道华城市等已建有17条生产线，目前，正在距首尔约80公里的京畿道平泽市建设全球规模最大的半导体工厂，致力于扩大国内生产。三星电子2023年3月宣布，根据“国家尖端产业发展战略”和“国家尖端产业带建设计划”，到2042年的20年间，将投资300万亿韩元（年均15万亿韩元），在京畿道龙仁市新建5个下一代半导体制造工厂。并于同月发布了“半导体市场不景气下的突破战略”，强调将大力提升存储半导体的技术能力。同年7月，为强化AI半导体的生态系统，三星电子发布了“强化国内半导体生态系统的代工战略”，计划扩大MPW服务（小批量代工服务，将多个具有相同工艺的集成电路设计放在同一晶圆上加工）在国内客户的应用，将其应用于尖端4纳米制程半导体制造中，还可用于AI、高性能计算和移动产品的设计。SK海力士宣布，为确保半导体增长的基础，2022年9月已着手扩建韩国忠清北道清州市现有的“M15”厂房。计划5年内投资15万亿韩元，增产半导体存储器。清州工厂是SK海力士NAND闪存的主要工厂，预计到2025年将扩建部分量产NAND闪存生产线。SK海力士的目标是强化现有存储半导体的生产技术，而不是代工厂。除了韩国国内的利川工厂和清州工厂外，SK海力士在中国还有两家半导体存储器工厂。可以看出，SK海力士中长期也在寻求在韩国国内扩大产能。此外，除了国内半导体投资，SK海力士还重点投资海外企业。为了构筑全球半导体供应链，加强技术竞争力，与SK Square成立投资公司“TGC Square”，并宣布向日本、美国等海外半导体材料、零部件、装备企业投资1000亿韩元。
五、结 语
综上所述，在全球半导体市场上，韩国半导体产业以三星电子和SK海力士为首，保持全球第二的地位，在存储半导体领域占据全球60%的市场份额，两家企业都在中国建设和收购大规模工厂，对中国的依赖度日益增加。但韩国半导体企业也在一定程度上受到中美贸易战下对华半导体出口管制的负面影响。JETRO预测，虽然目前韩国两家企业享受了美国给予的“豁免”政策，美国的出口管制政策不会对两家企业造成太大的打击，但随着中国在半导体制造设备和AI半导体领域的国产化进程，这两家企业的长远发展可能受到发展更快的中国企业的威胁。因此，韩国政府和大型半导体企业正在积极采取措施，扩大对国内和海外的投资，在韩国国内进行技术投资以及推进国产化，并同时减少对中国市场的依赖，加强与美国等半导体企业的合作。JETRO判断，韩国半导体产业未来的挑战包括继续投资国内专业人才、技术和设备，扩大在美国或第三国的新生产基地，以及增强系统半导体等非存储半导体的竞争力，逐步减少乃至摆脱对中国出口市场的依赖。